ロボアドバイザー／V字回復した資産運用実績【2023年度9月】

「ゆとりある老後生活」を実現するため、シニアFIREを実現するために資産運用は重要です。

筆者が行っている資産運用のひとつである、マネックス証券で運用しているおまかせ運用の実績を紹介します。

2019年末にマネックス証券で口座を開設し、ロボアド「おまかせ運用」の「onCOMPASS」「マネックスアドバイザー」の運用を開始しました。

その翌年2020年に、世界的に「コロナ・パンデミック」、その後2022年には、「ロシアとウクライナの戦争」が始まり、最悪の時期に運用を開始してしまいました。

このような中でも、資産運用の鉄則の「一喜一憂」しないこと、分散投資をしてくれる「おまかせ運用」を信じて、長期運用を継続しています。

その結果、2023年には、V字回復し納得できる運用利益を得ることができています。

今回の記事では、資産運用の鉄則である、①長期運用、②一喜一憂しない、③分散投資を心がけた、ロボアド「おまかせ運用」の資産運用実績の推移を紹介します。

　

ロボアド「おまかせ運用」の運用実績結果

≪9月総評≫

9月に入り日経平均も上昇し33600円に達しましたが、その後9月末も下降傾向になっています。米国の政策金利が据え置きになりましたが、インフレ率ははまだまだ高い状態が続く可能性もあり、政策金利は低下するには時間が掛かる見通しになっている状況もあり、さらに為替も円安状態が続いています。9月末に日経平均株価33000円割れとなり、年末に向けての収益率も悪化の状態です。

しかし9/14に阪神タイガースが優勝し、個人的には好景気になる予感がしています。年末にかけ好景気になってもらいたいものです。

・「マネックスアドバイザー」及び「OnCOMPASS」ともに先月比で下落しました。

・9月が資産運用で下落の月になりました。トータルではまだまだ余裕がある成果を上げているので、一喜一憂しない長期運用の鉄則を守り、2023年末にかけ持ち直しを期待したいです。

ロボアド「おまかせ運用」の「onCOMPASS」「マネックスアドバイザー」の合計額

2023年	10月2日実績
時価評価額 （総額）	3,716,771円
投資総額 （総額）	3,079,637円
運用益 （合計)	638,134円
収益率	20.7％

2023年	9月1日実績
時価評価額 （総額）	3,738,198円
投資総額 （総額）	3,025,988円
運用益 （合計)	712,210円
収益率	23.5％

2023年	8月1日実績
時価評価額 （総額）	3,638,141円
投資総額 （総額）	2,969,765円
運用益 （合計)	668,376円
収益率	22.5％

2023年	7月3日実績
時価評価額 （総額）	3,552,079円
投資総額 （総額）	2,940,058円
運用益 （合計)	612,021円
収益率	20.8％

2023年	6月1日実績
時価評価額 （総額）	3,322,891円
投資総額 （総額）	2,864,212円
運用益 （合計)	458,679円
収益率	16.0％

2023年	5月1日実績
時価評価額 （総額）	3,224,314円
投資総額 （総額）	2,805,564円
運用益 （合計)	418,750円
収益率	14.9％

OnCOMPASS投資一任契約（運用型）

✨ONCOMPASS実績：三種類のプランで運用中　2023年9月30日現在

・001 教育資金　2019年10月開始　投資金額　300,000円

・002 ためるタイプ　2019年12月開始　投資金額250,000円

・003 そなえるタイプ　2021年7月開始　投資金額：1,600,0000円
　【毎月積立投資　50,000円/月】

【最新運用実績結果】

マネックスアドバイザー（助言型）

2023年10月2日：運用開始1403日目です。【毎月おまかせ追加投資（※１）　約1万円/月　積立中】

マネックス証券　マネックスアドバイザー運用状況

・資産評価額　1,074,733円

・評価損益　+107,179円

【通算損益額/2023年10月2日現在】

・購入金額（簿価）：990,386円
（運用手数料9,309円含む）

・累積配当金収入　：60,749円

・投資総額金額　　：929,637円
（計算方法）≪購入金額/簿価≫ー≪累積配当金収入≫　　　　　　

【最新運用実績結果】

【V字回復の推移】】

最近話題の人工知能『AI』を活用したロボアドバイザ「おまかせ資産運用」が、いろいろな金融機関から紹介されています。
これから資産運用を考えている人のため、参考・比較資料になればと考え投稿しています。